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　　投资建议：2022H1公司业绩有所承压，销量少幅增长，该机构维持2022-2024 年EPS 预测分别为1.81/2.32/2.97 元，取2023 年行业平均值9.9倍PE，目标价维持22.96 元，维持“增持”评级kb体育kb体育。

　　投资建议：宴会主业复苏可期，门店扩张+预制菜布局助力中线成长，维持“增持”评级公司立足餐饮百年老字号，宴会业务已形成一站式业务优势。后续一看疫情企稳复苏弹性，今年6-8 月均超额完成收入预算，未来若疫情企稳公司新闻，兼顾老店升级kb体育，该机构预计公司疫情前存量餐饮老店明后年有望逐步恢复至疫情前水平，2020-2022 年新开门店有望贡献业绩增量；二看疫情企稳下公司核心门店签约储备有望提速，预计明年有望加快扩张，中线 年百店目标；三看食品业务贡献新增量：上半年食品收入已较2021 全年翻倍，预计联营店中店年内将达120 家；四看积极探索新餐饮模型，拟重点发力鲜肉大包店新业态，预计年内新设50 家。

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